Breve descripción del caso:
Partiendo de una liquidación con estado facturada, donde le enviamos la factura a la Obra Social, y esta nos indica que tiene débitos, pero que para pagarnos necesita que le enviemos la refacturación (una nueva factura con las órdenes debitadas).
Ahora, con el nuevo desarrollo en la versión 6.3, podremos marcar a la liquidación como lista para imputar al momento de generar la Nota de crédito anticipada, lo que nos permite pasar a la pantalla de Imputación a profesionales, para marcar los débitos a las órdenes, luego asociar la NC anticipada y procesar.
Este paso lo que nos permitirá es, enviar las órdenes con estado débito refacturable a la pantalla de emitir remesa, donde siguiendo los pasos habituales, podemos realizar nuevamente el circuito de facturación, logrando así enviarle la Factura a la Obra social.
Pasos de un ejemplo:
Partiendo de la liquidación con estado FACTURADA y hacemos click en Aplicar nota de crédito anticipada
Se abre una ventana donde nos permite detallar el monto de NC según el débito y TILDAR el casillero que nos pone la liquidación de OS en lista para Imputar
3. En este momento la liquidación paso de FACTURADA a LISTA PARA IMPUTAR y se emitió la NC por los débitos.
4. Desde la pantalla de Imputación a los profesionales: podemos ver un detalle muy importante, que los montos de imputación están en cero, esto quiere decir que hasta este momento no hay dinero para imputar.
5. Seleccionamos la Nota de crédito anticipada.
6. Indicamos el monto del débito y su estado a REFACTURABLE.
7. Al resto de los Ítems los marcamos como PAGO PENDIENTE, esto es porque como ya habíamos dicho, no hay dinero disponible para imputar, lo tenemos que hacer en una segunda vuelta. De lo contrario, el sistema nos advierte que no hay dinero disponible para Imputar.
8. Click en Procesar. Al procesar, la liquidación nos quedará con estado Parcialmente Imputada y las órdenes marcadas como Refacturable, pasaron al menú de Facturación => Emitir remesas para volver a facturar.
9. Volver a realizar el procedimiento de Emitir remesa, emitir liquidación de OS, emitir la Factura, enviar a la Obra Social, junto con la NC ya generada.
¿Qué pasa si me olvide de TILDAR el casillero que nos pone la liquidación de OS en lista para Imputar?
En este caso, en el que no nos dimos cuenta de tildar el casillero, en el que nos lleva la liquidación a Lista para Imputar, podemos hacerlo desde la Liquidación => Nota de crédito:
Pasos:
Ir al menú de Facturación => Liquidaciones de Obra social.
Ingresar a la liquidación en cuestión.
Identificar la NOTA DE CRÉDITO en Cobros relacionados
Click en Aplicar.
Click en Aceptar.
La Liquidación queda lista para Imputar, ya se puede continuar con el punto 4, antes mencionado
