En esta lección aprenderás a crear una nota de crédito anticipada, a asociar una nota de crédito aplicada a la factura y asociar un comprobante nuevo
NOTA DE CRÉDITO ANTICIPADA
Partimos dese una liquidación de obra social con estado Facturada, donde le enviamos a la Obra Social la factura y esta nos dice que tiene débitos y necesitan la Nota de Crédito.
Entonces para este tipo de casos, se desarrolló la Nota de Crédito Anticipada donde el sistema permite efectuar el comprobante descontando el monto automáticamente cuando se registra el cobro de la Obra Social en el módulo de Tesorería.
Por ejemplo a esta liquidación (con estado FACTURADA) le vamos a emitir una Nota de crédito Anticipada.
Pasos:
Ingresar a la liquidación.
Click en el Botón "Aplicar nota de crédito".
Se abre una nueva ventana.
Seleccionar el Talonario, al hacerlo automáticamente se completa con el próximo número de comprobante.
Ingresar el monto del débito en el casillero habilitado.
Click en Aceptar.
Cuando se da aceptar se genera el comprobante de la NC para enviar a la obra social. Como ya les decía, este monto de la nota de crédito se descuenta automáticamente al momento de registrar el cobro.
Si vamos al menú de Tesorería => Registrar cobro de obra social
Acá el sistema descontó el valor de la Nota de crédito de lo que paga la obra social.
ASOCIAR NOTA DE CRÉDITO EXISTENTE.
Para los casos en los que ya tenemos una Nota de Crédito realizada la podemos asociar en el momento de IMPUTAR EL PAGO A LOS PROFESIONALES, es decir cargamos los débitos en el detalle de la imputación y luego asociamos la NOTA DE CRÉDITO EXISTENTE.
Pasos:
En el menú de Profesionales Agregar liquidación de profesionales.
Hacer click en el botón "Imputar" sobre la liquidación que deseamos imputar.
Cargar los débitos en el detalle de la imputación.
Seleccionar la Nota de crédito aplicada a la factura.
Procesar.
ASOCIAR UN COMPROBANTE NUEVO
Para los casos en los que necesitamos imputar el pago a los profesionales y debemos cargar los débitos, pero no tenemos Notas de Créditos asociadas a la factura, contamos con la posibilidad de asociar un comprobante nuevo.
Pasos:
En el menú de Profesionales Agregar liquidación de profesionales.
Hacer click en el botón "Imputar" sobre la liquidación que deseamos imputar.
Cargar los débitos en el detalle de la imputación.
Seleccionar el talonario en el desplegable.
Procesar
(NOTA IMPORTANTE: El sistema ofrecerá el talonario de Nota de crédito SIEMPRE Y CUANDO este cargado en el menú de Contable => Talonario)